较2022年的年全46.1英寸增加了3.0英寸 。市场占比为22.2% ，球液1月突然发生的晶电降平均尺
日本能登地震进而影响的偏光片供应障碍 ，75寸以上出货约540万片 ，视面韩国电视品牌采购策略调整
，板出是货量市场供应调控的推动者
2023年 ，全年出货量约920万片
，寸涨寸且月度趋势与电视面板价格的年全走势高度一致 。65寸电视机的球液销量占比达到21.7%，全年出货约1260万片 ，晶电降平均尺HKC下降10.1%；两者市占率分别为20.9%和16.8% ，视面CSOT 、板出因此
，货量从2024年BP来看 ，寸涨寸
接下来
，年全CSOT市占率最高 ，
三、悉数稳稳地实现了年初定下的不亏损目标。全年 ，较2022年提升4.3个百分点 。同比下降8.2%，回顾2023年
，同比增长9.2%；韩系厂商LGD受到关厂和产能减半影响
，32寸仍为出货量最多的尺寸 ，同比提升1.6个百分点
。同比增长2.3%
。HKC（惠科） 、
2024年
，其它面板厂则各有一定的波动。同比降幅高达58.8% 。面板市场由此开始
，液晶电视面板的价格积累了不少涨幅 ，随着TCL品牌115英寸Mini LED新品电视发布
，台系面板厂全年均维持着高稼动率 ，
二
、在从2023年2月起到9月的相当长的时间内
，
2023年 全球液晶电视面板市场区域结构及变化
数据来源 ：洛图科技（RUNTO），中国大陆厂商的全年出货量几乎占到了全球市场近70%的份额
。和即将在2月进行的大厂半月岁修（2月4-18日左右） ，Innolux（群创） ，占比达到68.7%
，涨幅第一
。同比增长29.5% ，频频传出的大陆厂商与其洽谈收购的消息 。两个产品的生产将在B10和B17两条产线上；HKC的40英寸产品生产在H1和H5产线上。CSOT和BOE两大厂商的合并占比高达81.5% 。合并市占率仅有10.8%
，还将新增60英寸 ，缩减小尺寸
，
2023年 全球液晶电视面板厂出货量排名
数据来源
：洛图科技（RUNTO） ，
变革后的腰部阵营出现断档，同比大幅增长21.8%
，2023年 ，2023年的这一波面板价格上涨是“一盘明棋”，各大面板厂对于产量的增加规划略偏保守
。同比下降0.3个百分点
。但基于盈利考量今年将满产运行 ，达31.3%；75寸上涨29.5%
2023年
，
出货面积呈现了与出货量不同方向的趋势线，主要集中在55英寸；LGD的广州工厂虽然估价待售 ，而Sharp在2023年中市场大好的局面中 ，同比增长31.3% ，坡州P8产线也将逐步恢复32/55/86/98英寸的LCD面板生产 ，
颈部阵营的年出货在3000-5000万片 。就是话语权确立的体现之一
。但月均不到10K，十家大尺寸LCD面板厂只剩八家 。品牌商更倾向于通过外发代工和积极出货来转嫁成本风险
，
新一年伊始
，全球电视的委外加工比例为52.6%
，全年来看，整机企业内生的拉货动力难以维系 ，全球液晶电视面板的平均尺寸在2023年9月首次突破50英寸 ，在2023年出货9M的基础上 ，占比34.6%，最终改变了电视品牌企业的代工策略和订单节奏 。
2023年 全球液晶电视面板市场尺寸结构及变化
数据来源
：洛图科技（RUNTO） ，日韩系Sharp（夏普）和大陆系CSOT（华星光电） 。而LGD则靠产量减半运行的广州工厂在支撑
。总量达到14M片
。达到36.5%；大陆面板三强的合并市占率达到73.5%，BOE和CSOT计划加大产量，变数最大的时间周期 。同比微幅增长0.7%
。同比增长9.4% ，大陆面板厂占据前三 ，迟迟实现不了满产，2023年，单位 ：百万片
尺寸格局 ：75+寸涨幅第一，并减少32英寸 ，
42/43寸和55寸分别以20.2%和16.1%的份额排名第二和第三。加上P8产线逐步恢复LCD面板生产
，在海内外电视终端需求依旧不旺的环境下，未来一到两年仍然是尾部企业生存欲望最强烈 ，而HKC将保持和2023年的物量基本一致。大尺寸电视的面板价格单边上行 ，面板厂商的运营策略变得愈加成熟。面板价格行情直接影响了电视委外代工市场的表现。市场份额32.2% 。市场基本面可能很难出现明显复苏 ，中国面板大厂的经营理念由之前的“生产导向 、单位
：%
厂商格局
：八家面板厂涨跌各半，叠加承接部分韩系面板厂让出来的市场份额
，超越占比19.6%的55英寸，
台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）在2023年的合并市占率为20.5% ，以销定产” 。以及在2024年初的快速止跌企稳 ，SDC出货QD-OLED面板100万片左右
。同比下降9.0%；台系厂商AUO（友达）出货约1460万片 ，对于尾部阵营厂商来说 ，在所有尺寸中占比提升最多
。55寸的竞争中 ，
区域格局：中国大陆厂商市占近七成 ，其中同比增长的有 ：台系Innolux（群创）和AUO（友达）
，在极短的时间内停止下跌
，同比提升1.8个百分点；只有一条G8.6产线的大陆厂商CHOT（彩虹光电）出货量约1470万片
，大陆面板厂CSOT和HKC全年分别出货约4720万片和3800万片，因此只能选择逐步地断臂退出
。2024年BOE和HKC将明显加大产量 。尽管2024年LGD广州工厂将恢复满产运行，其中43寸BOE一家独大 ，也最困难 、
基于以上BP变化和终端市场的需求判断 ，面板市场已经可以看到一些变化 。达到5000万片 ，单位 ：百万片 ，面板价格硬着陆 ，力求经营的改善 。2023年 ，中国大陆液晶电视面板厂的全年出货总量达1.55亿片，腰部厂商集体转为新的长尾阵营（年出货1500万片左右） 。三家面板厂排名稳定。较2022年大幅下降8.9个百分点 。全年出货总量是三大区域中唯一实现同比增长的 ，市场份额为24.4% ，BOE除了增加40英寸外，
在新产品方面 ，洛图科技（RUNTO）认为 ，BOE的占比仍然是第一 ，全球液晶电视面板市场还有三个值得总结的显著特点
：
一、
在中国大陆面板厂紧逼的巨大压力之下，CSOT预计今年将生产1-2K的超大115英寸面板
。将减少大陆面板厂的采购比例
。逐渐由卖方市场回归到了常态。处于绝对的卖方市场。全年出货量2.31亿片 ，但是代工市场则逆势增长了5.5%，其中包括CSOT（华星光电） 、处在相对高位 。在SDC(三星显示)的液晶电视面板业务关闭之后，积极求变才有更多机会 ：产品转型缝隙市场
、这主要是由于大尺寸化的向上拉动造成的 。台系面板厂Innolux（群创）全年出货约3160万片
，但是 ，要不则是主动退出或接受并购 。却因资金周转困难，增幅3.5% 。 根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告 ，部分产线几乎持续满产运行，在终端市场需求并不旺盛的基本面下
，其中BOE将新增4M片的40和60英寸两个产品 ，全球大尺寸液晶电视面板出货量为2.26亿片，40英寸的产品2023年主要集中在群创，同比下降11.6% ，
75寸出货约1300万片，同比下滑4.6个百分点
。2023年大尺寸电视面板价格大幅单边上涨长达7个月 ，同比一增一降 ，预计整体增加2M片；CSOT预计增加1M片
，即使看到如Sharp和AUO在面板涨价趋势下都采取了相对更为激进的稼动策略，合并占比达到78.7% 。液晶电视面板业值得关注的供需变化主要在供应端
，但与之伴随的是 ，市占率达到6.7% ，而电视整机市场的基本面未发生利好反转 ，并酝酿反弹 。全年出货近1400万片，
在本文叙述范围不包含在内的OLED电视面板方面 ，日系厂商Sharp（夏普）全年出货量约为1520万片
，弹性控产和大尺寸化仍将是2024年的主基调 ，成为中国电视机市场第一大尺寸 。
该阵营的全年出货总量较2022年同比大幅下滑37.3%
，2023年 ，较2022年提升2.1个百分点 ，CSOT增长3.3%，
除了平均尺寸的里程碑突破之外
，较2022年提升了2.8个百分点
，全球电视终端市场依旧低迷 ，%
展望2024：承压前行 ，全年平均尺寸上升到49.1英寸
，到第三季度才赶上满载运行
。LGD出货WOLED面板约420万片，涨幅排第二 ，
同时 ，满产满销”转向“市场导向 、在明确的盈利目标下 ，产能出清 ，刷新历史高值 。
全球液晶电视面板行业的话语权已经彻底地转移到了中国大陆厂商
。分别提升2.9和0.1个百分点
。日韩系阵营仅由Sharp(夏普)和LGD（乐金显示）组成 ，在洛图科技（RUNTO）早前发布的中国电视市场年报中提到
，同比下降10.6%；出货面积达1.62亿平方米 ，但是同比下降高达36.2%，跌幅小于大盘，增加大尺寸的生产计划是面板厂的共识
。较2022年提升1.8个百分点 ，或窄众客户和新型场景 ，购料不足
，全球八家面板厂出货涨跌各半 ，在65寸面板市场的竞争中 ，同比增长1.1%，2023年
，比2022年上升了3.5个百分点 。最终中国厂商按照“算好的帐” ，预计增加5M
，腰部集体转为新长尾
统计范围内 ，全年出货约5520万片 ，HKC在去年下半年已经开始量产 ，涨幅行业第一
，长尾阵营在近两年仍然要面临巨大挑战。2023年 ，市场占比达到了14.0%
，同比下降6.1% ，共同搭建了电视面板可能的供应紧张风险 。
全行业唯一的头部（年出货5000万片以上）厂商是BOE（京东方），日韩系面板厂的业务经营常年发生巨额亏损 ，42/43寸出货约4550万片，HKC三大工厂成为全球的绝对三强 。
台系面板厂在2023年可以说是最大的直接受益者。中国大陆的BOE
、预测2024年全球液晶电视面板市场的出货量将达2.31亿片 ，增长2.3%
2023年的第四季度，市场占比达11.5% ，
65寸全年出货约2600万片 ，